[투자 기록] 7주차
AI 인프라와 우주 산업, 그리고 계속되는 적립
AI 인프라 투자 확대와 스페이스X 기업가치 상승 속에서도 변함없이 이어간 적립식 투자 기록
안녕하세요, SILLON입니다.
이번 주 시장은 비교적 긍정적인 분위기 속에서 마무리되었습니다.
특히 미국 기술주들은 AI 인프라 투자 확대 기대감과 함께 강세를 이어갔고, 비상장 시장에서는 스페이스X가 약 4,000억 달러 수준의 기업가치를 인정받으며 다시 한 번 투자자들의 관심을 끌었습니다.
AI와 우주 산업이라는 거대한 성장 테마는 여전히 진행 중이며, 시장은 앞으로의 성장 가능성에 높은 가치를 부여하고 있는 모습입니다.
이번 주에도 저는 시장 예측보다는 기존 투자 원칙에 따라 추가 매수를 진행했습니다.
시장이 상승하든 하락하든 결국 제가 할 수 있는 일은 정해져 있습니다.
정해둔 비중을 유지하고, 부족한 자산을 꾸준히 모으며, 장기적인 복리 효과를 기다리는 것.
이번 주 기록에서는 1주 차부터 7주 차까지의 누적 성과와 현재 포트폴리오 상황을 정리해보겠습니다.
1. 1주차~7주차 포트폴리오 성장 데이터 (누적 성과)
7주 차 기준 포트폴리오 평가금액은 약 4,700만 원을 돌파했습니다.
지난 7주간의 누적 성과는 다음과 같습니다.
주간 성과 추이 차트
| 주차 (기록) | 평가금액 | 누적수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7주차 (현재) | 47,084,650원 | +5,984,650원 | +14.57% |
| 6주차 | 43,913,470원 | +5,341,470원 | +13.85% |
| 5주차 | 42,979,870원 | +1,979,870원 | +4.83% |
| 4주차 | 40,859,870원 | +759,870원 | +1.90% |
| 3주차 | 39,771,900원 | +471,900원 | +1.20% |
| 2주차 | 38,753,120원 | +253,120원 | +0.66% |
| 1주차 | 38,181,180원 | +181,180원 | +0.48% |
7주 차 기준 전체 수익률은 약 **14.57%**를 기록하고 있습니다.
물론 시장 환경이 우호적이었던 영향도 있지만, 가장 중요한 부분은 수익률보다도 계획한 적립을 꾸준히 이어가고 있다는 점입니다.
장기 투자에서 가장 어려운 것은 종목 선택이 아니라 지속성이라고 생각합니다.
2. 현재 ISA 포트폴리오 현황
▲ 7주차 ISA 포트폴리오 현황
현재 가장 높은 수익률을 기록 중인 종목은 다음과 같습니다.
- RISE 대형고배당10TR (+37.60%)
- KoAct 미국나스닥성장기업액티브 (+23.54%)
특히 KoAct ETF는 AI 관련 성장주 비중이 높은 만큼 최근 기술주 강세의 수혜를 받고 있습니다.
배당 ETF 역시 시장 상승과 배당 재투자 효과가 더해지면서 기대 이상의 성과를 보여주고 있습니다.
반면 안전자산 역할을 맡고 있는 금 ETF는 여전히 부진한 흐름을 이어가고 있습니다.
3. 금 ETF는 여전히 마이너스
현재 금 ETF 수익률은 -8.55% 입니다.
최근 미국 장기금리 상승과 달러 강세 영향으로 금 가격이 조정을 받으면서 포트폴리오 내에서는 가장 낮은 성과를 기록하고 있습니다.
하지만 금은 주식처럼 높은 수익률을 기대하는 자산이 아닙니다.
금을 보유하는 이유는 다음과 같습니다.
따라서 단기적인 손실만 보고 비중을 줄일 생각은 없습니다.
오히려 목표 비중까지는 꾸준히 모아가며 포트폴리오 전체의 안정성을 확보할 계획입니다.
4. 나스닥 액티브 ETF 비교 프로젝트
이번 주에도 별도로 운영 중인 비교 계좌에 추가 매수를 진행했습니다.
현재 성과는 다음과 같습니다.
▲ 나스닥 ETF 비교 프로젝트 현황
| ETF | 수익률 |
|---|---|
| KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 5.81% |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 2.40% |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 1.48% |
| TIGER 미국나스닥100레버리지 | 1.09% |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 1.32% |
| KODEX 금액티브 | -9.16% |
아직 투자 기간이 짧아 성급하게 결론을 내릴 단계는 아닙니다.
다만 현재까지는 AI 관련 종목 비중이 높은 ETF들이 상대적으로 좋은 성과를 보여주고 있다는 점은 매우 흥미로운 결과입니다.
향후 조정장이 왔을 때 어떤 ETF가 더 높은 방어력을 보여주는지도 함께 관찰할 예정입니다.
투자 인사이트
최근 시장은 AI 인프라 투자 확대와 우주 산업 성장에 높은 가치를 부여하고 있습니다.
엔비디아를 중심으로 한 데이터센터 투자, 전력 인프라 확장, AI 반도체 수요 증가, 그리고 스페이스X와 같은 우주 기업의 성장 가능성까지.
시장은 이미 미래 5년~10년 뒤의 변화를 현재 가격에 반영하려고 노력하고 있습니다.
제가 유지하는 포트폴리오 구조
어떤 산업이 최종 승자가 될지는 알 수 없습니다. 그래서 특정 종목에 집중하기보다 서로 다른 역할을 가진 자산을 함께 보유하고 있습니다.
- 성장 자산 → 장기 자본 성장
- 배당 자산 → 현금흐름 확보
- 안전 자산 → 변동성 완화
결국 투자자가 통제할 수 있는 것은 시장이 아니라 적립과 리밸런싱입니다.
앞으로도 제 원칙을 유지하며 꾸준히 기록을 이어갈 예정입니다.