[투자 기록] 9주차
변동성이 커질수록 투자 원칙은 더 중요해진다
국내외 시장 변동성이 커진 한 주, 소프트 리밸런싱과 비교 계좌 전략 변경을 기록했습니다.
안녕하세요, SILLON입니다.
이번 주 시장은 최근 몇 달 동안 가장 큰 변동성을 보여준 한 주였습니다.
국내 증시에서는 장중 서킷브레이커가 두 차례 발동될 정도로 투자 심리가 크게 흔들렸고, 미국 시장 역시 반도체와 AI 관련 종목들의 움직임에 따라 하루에도 분위기가 크게 바뀌었습니다.
특히 이번 주에는 마이크론(Micron) 의 실적 발표가 시장의 핵심 이슈였습니다.
시장 예상치를 크게 뛰어넘는 실적을 발표하면서 당일에는 반도체 관련 종목들이 강하게 상승했지만, 다음 거래일에는 차익 실현 매물이 나오며 상승폭의 상당 부분을 반납했습니다.
좋은 실적이 곧바로 지속적인 주가 상승으로 이어지는 것은 아니라는 점을 다시 한번 확인한 한 주였습니다.
1. 1주차~9주차 누적 투자 성과
9주 차 기준 포트폴리오 평가금액은 약 5,093만 원을 기록했습니다.
주간 성과 추이 차트
| 주차 (기록) | 평가금액 | 누적수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9주차 (현재) | 50,931,115원 | +6,831,115원 | +15.49% |
| 8주차 | 50,999,915원 | +8,399,915원 | +19.70% |
| 7주차 | 47,084,650원 | +5,984,650원 | +14.57% |
| 6주차 | 43,913,470원 | +5,341,470원 | +13.85% |
| 5주차 | 42,979,870원 | +1,979,870원 | +4.83% |
| 4주차 | 40,859,870원 | +759,870원 | +1.90% |
| 3주차 | 39,771,900원 | +471,900원 | +1.20% |
| 2주차 | 38,753,120원 | +253,120원 | +0.66% |
| 1주차 | 38,181,180원 | +181,180원 | +0.48% |
시장은 흔들렸지만, 이번 주에도 투자 계획은 그대로 실행했습니다.
2. 이번 주 ISA 포트폴리오
▲ 9주차 ISA 포트폴리오
이번 주에도 계획했던 150만 원을 추가 투자했습니다.
시장의 변동성이 커지면서 전체 평가금액은 지난주와 큰 차이가 없었지만, 꾸준한 적립을 이어가는 것이 장기적으로는 더 중요하다고 생각했습니다.
이번 주 포트폴리오에서는 성장 자산의 변동성이 특히 크게 나타났습니다.
AI 관련 ETF와 반도체 관련 종목들은 단기간에 크게 상승했다가 다시 조정을 받으며 시장의 높은 변동성을 그대로 보여주었습니다.
3. 이번 주 매수
이번 주 역시 앱에서 계산한 목표 비중을 기준으로 소프트 리밸런싱을 진행했습니다.
▲ 투자 관리 앱의 추천 매수 결과
이번 주 추천 결과는 다음과 같았습니다.
반면 AI전력핵심인프라와 RISE 대형고배당10TR은 목표 비중을 유지하고 있어 추가 매수 없이 그대로 유지했습니다.
매주 비중을 직접 계산하지 않아도 목표 비중을 기준으로 투자할 수 있어 관리가 훨씬 편해졌습니다.
4. 나스닥 ETF 비교 계좌 전략 변경
이번 주에는 비교 계좌에서도 작은 전략 변경을 진행했습니다.
최근 달러 환율과 미국 빅테크 기업들의 단기 흐름을 고려했을 때, 나스닥 레버리지 ETF의 변동성이 너무 크다고 판단했습니다.
그래서 TIGER 미국나스닥100레버리지 ETF는 전량 매도했고,
남은 세 ETF에는 각각 50만 원씩 추가 매수했습니다.
- KIWOOM 미국AI테크하이베타
- KoAct 미국나스닥성장기업액티브
- TIME 미국나스닥100액티브
▲ 전략 변경 전
▲ 레버리지 매도 및 추가 매수 후
현재까지는 KIWOOM 미국AI테크하이베타가 가장 좋은 흐름을 유지하고 있으며, KoAct와 TIME 역시 큰 차이 없이 비슷한 성과를 기록하고 있습니다.
앞으로 시장이 조정을 받을 경우 세 ETF가 어떤 차이를 보여주는지도 계속 지켜볼 예정입니다.
5. AI는 계속 성장하지만 투자 속도는 조금 달라질 수도 있다
이번 주 마이크론 실적 발표를 보면서 한 가지 생각이 들었습니다.
AI 산업은 앞으로도 계속 성장할 가능성이 높습니다.
하지만 그 성장을 위해서는 엔비디아의 GPU뿐 아니라 메모리, 전력 인프라, 데이터센터 구축 등 막대한 투자가 계속 필요합니다.
최근 빅테크 기업들은 AI 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 대규모 CAPEX(자본 지출) 를 이어가고 있습니다.
이런 투자는 장기적으로 AI 산업의 성장 기반이 될 수 있지만, 단기적으로는 기업들의 수익성과 현금흐름에 부담으로 작용할 가능성도 있습니다.
그래서 앞으로 몇 개월 정도는 빅테크 기업들의 주가가 이전처럼 빠르게 상승하기보다는 변동성이 커질 수도 있다고 생각하고 있습니다.
하지만 이런 단기적인 전망과 별개로 장기적인 AI 성장에 대한 생각은 변하지 않았습니다.
투자 인사이트
이번 주는 시장이 크게 흔들리는 모습을 보면서도 투자 계획을 그대로 실행한 한 주였습니다.
시장은 언제나 새로운 이유를 만들어냅니다.
좋은 실적이 나와도 주가는 하락할 수 있고, 나쁜 뉴스가 나와도 시장은 빠르게 회복하기도 합니다.
결국 단기적인 뉴스 하나보다 중요한 것은 장기적인 투자 원칙을 꾸준히 실행하는 것이라고 생각합니다.
앞으로도 시장 상황은 꾸준히 확인하겠지만, 그때그때 감정적으로 대응하기보다 미리 세워둔 기준에 따라 투자 기록을 이어가 보겠습니다.